【市场报告】中国咖啡市场与产业调查分析报告

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2021-04-14

　咖啡是世界三大饮料，是我国热区重要的经济作物。为摸清我国咖啡产业现状及在脱贫攻坚中的作用，提出咖啡产业发展建议，2019年10月中国热带农业科学院科技信息研究所成立专题研究组，通过查阅资料、企业调研、生产基地调研等方式，对咖啡产业进行了综合调查分析。云南咖啡占全国咖啡生产面积99%以上，多数以咖啡生豆形式销售及出口，同时我国每年又从国外大量进口咖啡熟豆进行消费。目前阻碍我国咖啡产业发展的主要问题是品种落后、标准不统一、组织化程度低及加工技术落后等，应在优化产业布局基础上，选育优良品种，健全咖啡标准体系，开展精深加工，借助“一带一路”发展机遇与旅游业融合发展，拓展发展空间。

　　一、咖啡产业发展现状

　　（一）生产

　　1.咖啡面积稳定在180万亩左右，主要集中在云南。截至2018年底，全国咖啡种植面积184万亩，居世界第31位。其中，云南182.61万亩，海南1.14万亩，四川0.30万亩。云南咖啡种植面积占全国咖啡总种植面积的99%。

　　2.咖啡生豆产量在14万吨左右。2018年全国生咖啡豆总产量13.79万吨，居世界产量第十三位。其中，云南13.73万吨，占全国总产量的99%。

　　图1 中国咖啡历年种植面积与产量情况（2007-2018）

　　数据来源：农业农村部农垦局

　　3.受国际咖啡价格影响，近年咖啡产值波动下跌。近年来咖啡产值有下滑趋势，主要是国际咖啡市场供过于求，国际交易价格大幅下跌，国内成交价受此影响也大幅下滑，产值下降。

　　图2 我国咖啡历年产值情况（2007-2018）单位：万元

　　数据来源：农业农村部农垦局

　　4.云南咖啡以小粒种咖啡为主，海南主要种植中粒种咖啡。云南省咖啡产区分布于11个州市42个县（市、区），其中普洱、临沧、德宏、保山、西双版纳占云南省咖啡总面积的90%；云南咖啡种植户38万余户，咖农114万余人。

　　图3 云南省咖啡主要27个重点种植县

　　全球咖啡由三大原生种演进而来：阿拉比卡（Arabica）、罗布斯塔（Robusta）和利比利卡（Liberica）。阿拉比卡和罗布斯塔是主要的贸易和消费品种，利比利卡产量极低，未形成商业化。全球咖啡市场以阿拉比卡豆为主，产量约60%。云南以山地为主，起伏较大，海拔较高，日照时间长，水量充足，昼夜温差大，为种植优质小粒咖啡提供了条件。云南早期主要种植小粒种阿拉比卡的‘铁皮卡’和‘波旁’，从1999年开始从肯尼亚引入了‘卡蒂姆’（Catimor）系列品种并推广。海南则种植中粒种罗布斯塔。

　　5.咖啡价值链较长。据亿欧智库统计，全球出口的咖啡豆中，86%用作包装咖啡豆零售和现磨咖啡，14%用作速溶和即饮咖啡消费。

　　图4 咖啡价值链

　　6.世界咖啡产地集中度高。全球咖啡生产集中在巴西、越南和哥伦比亚，其中巴西和越南咖啡产量合计占全球咖啡产量的50%。

　　（二）消费

　　1.消费量增长迅速。欧盟、美国、巴西、日本消费总量占比大约为65%。菲律宾、中国和越南的消费量近几年增长较快。2018年，全球咖啡市场增速为2%，而我国咖啡市场增速为15%，是全球咖啡消费增长最快的国家之一。

　　根据前瞻产业研究院的数据，2010-2017年中国咖啡消费量由1106千袋（每袋60公斤）增长到2017年的3655千袋，远高于全球平均增速。我国总量消费排名世界第17位，但人均消费量仅为0.03公斤/年，明显低于世界人均年消费量（1.25公斤）。

　　2.消费市场集中于大城市。北京、上海、广州和深圳目前是我国咖啡主要的消费中心城市，占消费总额的30%以上。同时，一些二三线城市的咖啡消费也呈现上升的趋势。消费群体主要集中在城市的青年群体。根据一项对12个城市的调查，32%城市居民饮用咖啡，其中以青年人为主。

　　3.零售市场仍以速溶咖啡为主。咖啡产品主要有速溶、即饮和现磨等。据峰瑞资本统计数据，2018年我国速溶咖啡占市场总额的68%，即饮占10%，现磨占16%。

　　（三）加工流通

　　1.加工领域形成清晰的产业梯队结构。根据年烘焙量及产品流向不同，咖啡加工厂大致有三类：

　　大型烘焙商。年烘焙量上万吨，产品主要为萃取液、速溶粉，作为即饮咖啡、速溶咖啡的原料。代表厂商为：后谷、国滇、立宇等。

　　中型烘焙商。年烘焙量500吨以上，产品以咖啡豆、咖啡粉为主，主要供应咖啡厅、餐厅、酒店、办公室等。代表厂商：铭氏、金米兰、麦隆等。

　　小型独立烘焙商。年烘焙量几十吨至几百吨，以精品咖啡为主，多供往自己的门店，或为精品咖啡馆小批量代工，利润可观。具有稳定豆源，能够降低采购价格。代表厂商：豆叔、Fisher、少数派等。

　　2.咖啡产业各环节利润分配不均。冲泡一杯咖啡需要15克咖啡豆（咖啡粉），1公斤咖啡豆可冲67杯咖啡。按照咖啡最新的期货价格，一杯咖啡的咖啡豆成本只有0.2元。一杯咖啡价格大约20元，咖啡豆的成本只占价格的1%。

　　3.精深加工以跨国企业为主。我国目前咖啡产业依旧停留在出口优质原材料，在国外加工后再进口国内。咖啡精深加工以跨国企业为主，本土咖啡精深加工企业合计生产能力仅为3万吨左右。

　　（四）进出口

　　1.咖啡贸易以生豆为主。我国咖啡进口量逐年递增，2018年进口量达到10.54万吨，出口量10.86万吨。咖啡生豆（未焙炒咖啡豆）约占咖啡进口量的48.40%，约占咖啡出口量的82.95%。同时由于国内消费市场刚起步，加工环节尚不完善，咖啡熟豆（已焙炒的咖啡）和咖啡加工品（以咖啡浓缩精汁或以咖啡为基本成本的制品）在进口中也占据重要份额。

　　图5 2018年我国咖啡进出口产品类型分布

　　数据来源：中国海关总署

　　2.咖啡生豆进口主要来自越南、印度尼西亚和巴西。过去7年，我国咖啡生豆进口国结构发生显著变化：2012年，我国进口自越南和印度尼西亚的生豆合计占全部生豆进口量的92%，2018年下降到51%；而巴西咖啡生豆进口量的比例从2012年的3%，上升到2018年的16%。上述比例变化表明我国阿拉比卡豆进口量在过去几年显著提升。同时，咖啡生豆进口国集中度逐年下降：2012年-2018年，前五大生豆进口国进口量占比由97%逐年下降到83%，我国咖啡生豆产地来源正变得越来越丰富。

　　图6 我国咖啡生豆进口国来源情况

　　数据来源：中国海关总署

　　3.咖啡出口近半数销往越南和德国。2018年我国咖啡出口量为10.86万吨，出口金额3.56亿美元。云南是我国咖啡出口量最多的省份，其次是江苏、广东。我国咖啡豆主要出口越南与德国，两国各占约1/4。

　　（五）市场价格

　　1.咖啡价格持续下跌。国际咖啡组织（ICO）报告，阿拉比卡占据全球咖啡市场份额的62%。据《华尔街日报》报道，截止4月11日，阿拉比卡咖啡的期货价格跌至0.93美元/磅，已经低于种植和加工的成本。

　　图7 阿拉比卡期货价格

　　数据来源：华尔街日报/FactSet

　　巴西是全世界咖啡种植最多的国家，因此巴西咖啡的产量和价格深深地影响着咖啡的价格。2011年至今，巴西货币雷亚尔大幅贬值，相较于美元已经下跌了60%，拉低咖啡期货价格。

　　2.产量上升加大咖啡价格下跌风险。国际咖啡组织（ICO）报告，2018/19年度全球咖啡产量比上年度增长3.7%至1.6878亿袋（一袋60公斤），其中，阿拉比卡产量增长1.8%，罗布斯塔产量增长6.7%。与此同时，该年度全球咖啡消费量仅增长2.1%，全球咖啡市场连续第二年出现供过于求，对咖啡国际价格造成下行压力。国内咖啡市场受国际咖啡价格影响，也将面临价格下跌风险。

　　（六）成本收益。我国咖啡成本高于巴西。巴西阿拉比卡咖啡成本价格从347雷亚尔/袋（10.69元/公斤）到510雷亚尔/袋（15.78元/公斤）不等，平均成本为400雷亚尔/袋（12.32元/公斤）[5]。云南咖啡的成本一般在13-15元/公斤，高于主产国巴西的成本。

　　二、产业发展前景展望

　　（一）咖啡面积将保持稳定，品种将进一步优化。短期内我国咖啡面积将维持在185万亩左右，产量约维持在15万吨水平。品种将进一步优化，‘卡蒂姆’品种面积将减少，‘铁皮卡’面积将增加。

　　（二）国内价格受国际价格影响较大。2019/2020年是全球咖啡丰收年，咖啡市场供给依旧充足，预计2020年国际咖啡价格维持低价水平，国内市场受其影响，面临低价风险。

　　（三）咖啡市场规模将持续增长。我国咖啡市场起步晚但发展迅速，未来随着人们生活水平的提高，我国咖啡的市场规模将逐渐扩大，预计到2024年将超过3300亿元。

　　三、贫困地区特色产业发展情况

　　（一）总体情况

　　2018年，云南73个贫困县中，有11个县发展咖啡产业。分别是：保山市的龙陵县；普洱市的墨江县、孟连县、澜沧县；临沧市的永德县、凤庆县、沧源县、镇康县、云县、双江县；怒江的泸水县。

　　（二）主要经验做法。目前云南80%左右的咖啡生产区域属于贫困地区，每亩收入不足2000元。云南将建档立卡贫困户以“新型农业经营主体+建档立卡贫困户”的方式进行精准帮扶。由政府出资培育咖啡苗交于贫困户，公司提供技术培训的同时统一收购。除此之外，生产加工厂、休闲共享农庄、销售公司等整条产业链一年可以提供上千就业岗位。共享农庄咖啡谷作为新建特色产业乡村旅游景点，有效帮助建档立卡贫困户工资性收入，解决困难群众就业。

　　（三）典型案例分析

　　1.怒江州泸水县六库镇合美咖啡产业有限公司。怒江合美格致咖啡产业有限公司是为推进怒江扶贫攻坚而成立的一家专业咖啡公司。

　　公司2012年开始大面积种植精品咖啡，带动5万亩标准化精品咖啡种植，一期带动建档立卡户700户就业。建设精品咖啡庄园，一、二、三产有机结合，“以短养长”，全力带动怒江扶贫攻坚与乡村振兴。

　　2.云南省怒江州泸水县上江镇福兴咖啡种植农民专业合作社。泸水福兴咖啡种植农民专业合作社由泸水市上江镇蛮英村102户427个傈僳族咖农共同种植咖啡1683亩，品种为小粒种阿拉比卡。

　　合作社采用“合作社+农户”模式，由能力突出带头人牵头建立合作社，与农户联系紧密，在种植、生产、销售环节上组成链条。现在已实现合作社农户全部脱贫。经营范围也从原来单一种植，发展到创立自有品牌“阿客哆咪”。由合作社开拓外部市场，降低生产交易成本。合作社与农户通过利益联系机制，达到共赢共享利润，从各个环节上实现了增收。

　　3.关于典型案例的思考。种植户组织化程度不高，抗风险能力较弱。随着价格下滑，咖农积极性受挫。要让咖啡效益显现，应通过龙头企业、合作社示范带头，统一品种、技术、生产资料，统一收购、加工，同时结合农旅等第三产业，建设咖啡体验馆、文化广场、观景台等主题设施，带动一、二、三产业融合发展。

　　四、咖啡产业发展存在的问题

　　1.生产技术落后，品种比较单一。我国咖啡生产技术落后，商品化率低，生产规模小，品种单一，目前绝大多数为‘卡蒂姆’，很多咖啡种植园‘卡蒂姆’咖啡的衰退期已经缩短到7-8年。该品种新咖啡换代成本较高，加上经费不足、装备落后、科研攻关人才短缺等问题制约咖啡产业健康发展。

　　2.现有咖啡产业标准体系不健全，产业标准体系与国际不接轨。我国咖啡标准体系目前还较分散，还有很多领域的标准认证处于空白，急需统一制定。我国60%以上的咖啡用于出口，目前国内的咖啡标准与国际标准存在较大差异，对产业发展产生不利影响。

　　3.产品附加值低，市场占有率不高。目前咖啡企业在各个环节中的力量分布并不均衡，主要集中在产业链的上游、处于产业链分工的薄利环节，产业附加值低，咖啡深加工、分销和零售等高附加值环节大部分被国外咖啡商占领。

　　五、政策措施建议

　　（一）生产环节

　　1.建立健全咖啡标准体系。积极消化吸收国外先进的标准，同时创新国内咖啡各环节标准，逐步健全我国的咖啡标准体系，覆盖咖啡的产前、产中、产后所有环节，加快与国际标准的接轨。

　　2.选育优质咖啡品种，开展精深加工技术研发。借鉴哥伦比亚和牙买加的做法，组建国家级咖啡研究创新中心，对咖啡育种与精深加工等产业发展的关键技术进行联合攻关。积极与东盟咖啡主产国家进行联合，建设亚洲咖啡生态圈，让中国咖啡走上世界舞台。

　　（二）市场环节

　　1.拓展咖啡产业发展空间。借助“一带一路”倡议，与东南亚主要咖啡生产国家联合，整合资源优势与市场，共同打造亚洲咖啡生态圈。

　　2.构建咖啡产业平台。充分发挥重庆、昆明、普洱等地建设的咖啡交易中心作用，推动咖啡制造业与原料基地协同发展。

　　3.明确产品定位，提高经济效益。精品咖啡豆产量低但价格较高，大宗咖啡豆产量高但价格较低，二者均具有巨大的市场空间。特别是精品咖啡的概念不仅仅是咖啡豆的品种，或者是特殊的烘培方法，它与“品种+标准化种植+特殊初加工+个性化烘焙+品饮方式”密切相关。因此，应明确产品定位，提高产品质量，稳定产品风味，把握好咖啡产业发展的未来方向。